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这家省级城商行正大手笔混改!57亿元挂牌近四成股权,意在引入非国资控股股东

2018-10-07 来源:券商中国  浏览:    关键词:投资,银行,混改,股权,股东,国资,城商行,龙江银行,股票

位于黑龙江的省级城商行——龙江银行,近日迈出混改的关键一步。

该行四大股东同于9月底在不同的交易所挂牌转让龙江银行约37.77%股权,转让底价总计56.86亿元,挂牌截至10月底。

如此大规模的股权转让,实属罕见。

更为重要的是,其中在黑龙江联合产权交易所挂牌的约23.77%股权明确要求,“受让方应为具有法人资格的非国有性质公司”;全部挂牌股权也被告知“其他股东放弃优先受让权”。

此次挂牌前,该行前十大股东以国资为主,持股比例接近全行总股本的70%。

如果此次混改顺利推进,龙江银行也将迎来第一大、第二大股东易主。

57亿挂牌近四成股权官网信息显示,龙江银行成立于2009年底,是在原齐齐哈尔市商业银行、牡丹江市商业银行、大庆市商业银行和七台河市城市信用社基础上合并重组而设立的省级城市商业银行。

此次挂牌的股权,原本分属该行4家前十大股东。

其中,省财政厅下属企业——大正投资集团原为该行第一大股东,持股20.5%;中粮集团旗下的中粮资本持有该行20%股权,为第二大股东;上海国资旗下的上实集团、上海国际集团为该行第五大、第六大股东,分别持股5.02%、4.25%。

根据交易所公告,大正投资集团持有的14.5%股权,以及两家上海国资企业持有的龙江银行全部股权,合计约23.77%的股份在黑龙江联合产权交易所(下称“黑交所”)挂牌;中粮资本持有的14%股权在北京产权交易所(下称“北交所”)挂牌。

挂牌底价分别为35.78亿元、21.08亿元。

值得注意的是,挂牌公告对于受让方资格条件也有不同的要求。

黑交所挂牌的23.77%股权对受让方提出了10项要求,除了一些银行股权投资的常规要求外,还明确提到“受让方须为有法人资格的非国有性质公司”、“受让方与龙江银行具有战略协同性”。

此外,黑交所挂牌公告还要求,“意向受让方通过联合体的形式参与本项目,联合体由2-4家(1家持有8.72亿股突破监管20%上限)符合受让条件的合格投资方自行组成”。

因此,此次交易完成后,龙江银行也将迎来主要股东大面积变更。

其中,第一大、第二大股东易主。

新的第一大股东将是一家持股至少20%的非国资企业,新的第二大股东则是一家持股14%的企业,原第一大股东大正投资集团、第二大股东中粮资本的持股比例均降至6%,并列该行第四大股东。

此外,上实集团、上海国际集团将退出该行股东序列。

前者旗下仅有龙江银行这一笔银行股权投资;后者则分别持有浦发银行、上海农商行约30%、20%股权,均位列第一大股东。

虽然对龙江银行的持股比例不超过5%,但上海国际集团具有一个股东董事席位,为该行主要股东,选择出清此部分持股也符合《商业银行股权管理暂行办法》中“主要股东至多两参或一控”的要求。

事实上,龙江银行的混改早有权威声音。

年初黑龙江省“两会”期间,省长陆昊就在政府工作报告中表示,今年要“完成龙江银行引入90亿元战略投资混改”工作。

该行还在2017年年报中表示,“积极稳妥推进引战增资和混合所有制改革工作”,且“已取得实质进展”。

6月初,省委书记张庆伟到龙江银行调研时也要求,龙江银行要全力引进战略投资者,进一步优化股权结构,按经营管理、干部管理两个“全面市场化”要求加快推进混改工作,“省政府和财政厅要给予大力支持”。

值得注意的是,由于中小企业、民营企业的经营压力加大,不少银行都在寻求各级国资入股。

以山东省14家城商行为例,去年以来就有6家迎来“国资系”入主,还有5家银行推进大规模增资扩股,国资持股比例普遍有所上升。

龙江银行此时选择反其道而行之,希望引入非国资企业作为持股20%以上的第一大股东,也颇为引人瞩目。

不过与今年其他银行股权转让类似的是,该行此次股权挂牌也可能出现买盘较少的障碍。

“现在非金融国企未涉足过金融领域投资的,基本不让再投资金融板块了;超标投资金融板块的民企也都在忙着清理股权、逐步退出。

整体的监管导向还是在限制跨业投资,所以接盘人并不多。

”北京一金控集团分管股权投资的高管对记者表示。

另一资深银行业研究人士也对记者表示,现在找到合适的接盘人并不容易。

“要有钱、有意愿投银行、还不能超标,这样的并不好找;如果是纯粹的财务投资,按净资产入股,还不如直接去二级市场买上市银行的股票更合适”。

当然,与其他银行股权转让相比,龙江银行此次混改显得颇有诚意,不仅将原来持股20%以上的股东持股比例降至6%,新的第一大股东、第二大股东还可以至少持股20%、14%。

“如果能取得一家银行20%以上的股权,而且持股比例明显高出其他股东,那相当于取得了一块银行牌照,对于志在打造金控集团的民企而言,还是有一定吸引力的。

”一家民企金融板块高管对记者表示。

数据显示,截至今年6月末,龙江银行总资产较年初小幅减少5.8%至2285.4亿元,上半年分别实现营业收入23.7亿元、实现净利润10.3亿元,约合去年全年营收、净利润的47.6%、75.6%。

但与多家东北地区上市银行类似,龙江银行也面临一定的资产质量压力,去年末该行不良贷款率为2.22%,较年初下降0.27个百分点,但据中国货币网信息,该行去年9月末不良率一度达到3.56%。

此外,虽然年末贷款规模较年初增长超过22%,但表内信贷资产在该行总资产中的占比依旧较低,去年末仅为28.5%,较年初上升5个百分点。

与之对应的是,该行去年末以债券、非标资产配置为主的投资类资产占比高达54.4%,其中非标投资占比超过全行总资产的33%,高于贷款占比。

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